Diferencia entre presupuesto y factura proforma
Presupuesto proforma
10 de marzo de 2020¿Qué es una factura proforma? Cómo y por qué utilizarlaArtículoResumenEn este artículo, exploramos los entresijos de las facturas proforma. ¿Lo primero que hay que saber? Estrictamente hablando, no se trata en absoluto de una factura.Imagínese que se enfrenta a esta pregunta en un concurso:
La respuesta correcta es «factura proforma». ¿Habrías apostado todo tu dinero por ella? Más aún, si un cliente le pide una proforma, ¿sabe para qué debe y no debe utilizarse y cómo debe enviarla exactamente?
Una factura proforma es una factura preliminar o estimada que se utiliza para solicitar al comprador comprometido el pago de los bienes o servicios antes de su suministro. Una factura proforma incluye una descripción de los bienes, el importe total a pagar y otros detalles sobre la transacción.
Por ejemplo, si se requiere el pago por adelantado para asegurar la financiación antes de fabricar bienes o suministrar un servicio, se puede utilizar una proforma para proponer los detalles de la próxima transacción.
En muchos sentidos, una proforma está más cerca de un presupuesto o una estimación que de una factura. Esto se debe a que los clientes no están obligados a pagar el importe que figura en la proforma, el importe total adeudado no se registra en las cuentas a pagar del cliente ni en sus cuentas a cobrar, y no se puede utilizar una proforma para reclamar el IVA.
Factura de oferta
¿Sabía que «pro forma» es un término latino que significa «por la forma» o «por la forma»?. Si recibe una factura marcada como pro forma, ¿es vinculante para el vendedor o tiene un plazo para actuar? Si es usted proveedor, puede tener dudas sobre si el aspecto de una factura pro forma ha cambiado con el Impuesto sobre Bienes y Servicios (GST)… Este artículo le ayudará a despejar todas sus dudas sobre la factura pro forma.
Una factura pro forma es un documento que proporciona información sobre los detalles de los bienes o servicios que aún no se han entregado al comprador/cliente. Detalla los precios estimados de los bienes o servicios disponibles. También consiste en la estimación de las comisiones, los impuestos aplicables, el peso del envío, los gastos de envío, etc. Un proveedor/minorista emite una factura proforma a un comprador/cliente que la solicita.
La factura pro forma se emite antes de que se produzca la venta. Por ejemplo, un proveedor emitirá una factura pro forma si un cliente le pide que presente un documento por bienes o servicios que aún no se han entregado. Por lo tanto, suele emitirse antes de la emisión de la factura fiscal/comercial.
Modelo de factura proforma
A veces la gente confunde un presupuesto con una factura, pero la verdad es que son dos cosas muy diferentes cuando se habla de dinero y negocios. Así pues, echemos un vistazo a cada una de ellas para conocerlas un poco mejor y saber cómo se utilizan correctamente. Si aún no lo has hecho, deberías leer nuestra definición de factura antes de leer este artículo.
Un presupuesto es una estimación formal que muestra los productos o servicios necesarios y el importe en dólares de esos productos o servicios. Un presupuesto puede ser verbal o escrito, y puede ser o no exactamente igual que el producto final, en términos de productos, servicios y la cantidad de dinero que se debe. Un presupuesto le permite saber cuánto deberá por el trabajo o servicio proyectado, y le asegura que sólo deberá esa cantidad, y no un número completamente aleatorio.
Un presupuesto suele ser válido durante 30 días a partir del momento en que se emite, y puede reajustarse en función de las necesidades del cliente. Por ejemplo, es posible que usted obtenga presupuestos de varias agencias de publicidad diferentes cuando quiere rediseñar su sitio web. Luego, descubre que realmente necesita un rediseño del sitio web, así como una revisión completa del contenido, por lo que pide nuevos presupuestos a las agencias en función de la nueva cantidad de trabajo que necesita.
Formato del presupuesto
Gracias a la factura pro forma, se evitan los malentendidos: tanto el cliente como el proveedor tienen visibilidad sobre los bienes o servicios y las condiciones comerciales del acuerdo. Al cumplir las mismas condiciones que un presupuesto, cuando se ejecuta el contrato y se emite una orden de compra, se puede realizar la entrega de los bienes, que irá acompañada de la factura final.
La factura proforma está muy cerca de la factura final, el comprador puede utilizarla como factura provisional (sin embargo, este documento no puede incluirse en la contabilidad de la empresa). Esta factura provisional permite a ambas partes tener un acuerdo sobre el servicio realizado, cuando ambas partes están de acuerdo con los términos, a partir de este documento es posible por tanto hacer una factura clásica. Atención, la mención «proforma» debe ser explícita en el documento para no ser incluida en la contabilidad.
La factura proforma es, en efecto, necesaria cuando las mercancías van a ser enviadas al extranjero, para cualquier envío no comercial y para los productos no destinados a la venta. Esta factura permite conocer con precisión las condiciones de la compra de un producto y disponer de una autorización de la aduana para la compra o la venta del mismo (importación/exportación).
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